Plantillas en Business Central

En Business Central tenemos la opción de manejar diferentes plantillas para poder acelerar el trabajo diario, evitar problemas de captura, asignar valores a registros y otras opciones.

Las plantillas pueden ser diseñadas para que los usuarios no se comentan errores al crear un registro, por ejemplo, las plantillas de producto.

Comencemos con un ejemplo básico, productos.

Pensemos que en la empresa se requiere una configuración diferente dependiendo de el tipo de producto ya que cada tipo de producto va a una cuenta contable diferente.

Además, los números de serie son específicos para cada tipo de producto

Así como la dimensión que se asignará.

Es sencillo indicar al usuario como debe llenar en función a las reglas establecidas para que siga las instrucciones, igualmente seria sencillo establecer todo por escrito en un manual con las instrucciones.

¿Qué pasa si alguien da de alta un producto con el grupo de inventario incorrecto y se usa en operaciones?

Se puede cambiar el grupo contable y comenzará a funcionar la nueva configuración a partir de que esta quede definida, los movimientos previos quedarán en las cuentas anteriores y será posible reclasificar contablemente dichos montos.

Para evitar estos problemas de operación, deberíamos de implementar el uso de platillas de producto.

En buscar ponemos Plantillas de producto

Al abrirla tenemos varias secciones, iniciemos el análisis

Como podemos ver, existe un campo que nos permite especificar el numero de serie a utilizar al crear este tipo de productos, hay opciones para establecer si será de servicio, su clasificación, tipo y algunos bloqueos.

En la siguiente sección podemos ver el método de costeo a utilizar, la configuración contable precios, reposición

Finalmente, la parte de planificación, seguimiento por lotes y series y temas de almacén.

A esto, podemos agregar las dimensiones

Al definir estas plantillas, al crear un nuevo producto, el sistema solicitará que se seleccione una plantilla de las existentes. El usuario deberá seleccionar alguna en función a valores muy simples acorde al nombre de la plantilla y el tipo de producto lo que facilitara su trabajo y evitará errores.

¿Qué pasa si el usuario le da clic en cancelar?

El sistema preguntara si desea un producto en blanco

Ahora bien, ¿qué plantillas existen en el sistema? En buscar tecleamos plantillas y aparece la siguiente información

De aquí tenemos algunas importantes para el uso diario y para facilitar el trabajo

• Plantillas cliente
• Plantillas proveedor
• Plantillas empleado
• Plantillas de producto

Estas plantillas son las básicas predefinidas por el sistema.

Otro ejemplo, clientes.

La plantilla de cliente permite especificar temas contables y de pagos

Pensemos en clientes nacionales, extranjeros, mayoristas, detallistas o incluso intercompañias; cada uno de los tipos mencionados puede ser registrado en una cuenta contable diferente acorde a las necesidades del área contable.

Recordemos que quien da de alta los clientes normalmente es personal del área comercial y es importante facilitar su trabajo con estas plantillas logrando a la vez, una correcta segmentación de dichos clientes en la contabilidad.